| Criterios Claves |
| 1-Su edad se encuentra en el rango de: |
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Menos de 25 años |
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De 25 a 35 años |
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De 36 a 55 años |
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Más de 55 años |
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| 2-¿Qué porcentaje de sus ingresos dedica al ahorro? |
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Hasta el 15% de los ingresos |
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Entre 16% y 25% de los ingresos |
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Entre 26% y 40% de los ingresos |
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Mas del 40% de los ingresos |
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| 3-¿Como estima sus ingresos en los próximos 4 años? |
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Mis ingresos aumentarán progresivamente |
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Mis ingresos aumentarán levemente |
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Mis ingresos se mantendrán estables |
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Estimo que mis ingresos disminuirán |
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| 4-Marque las opciones de inversión que utilizó en los últimos 2 años y su grado de satisfacción: |
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Plazo Fijos y/ o Fondos de Plazo Fijo |
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Títulos públicos y/o Privados y/o Fondos de Renta Fija |
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Fondos Mixtos |
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| Acciones y/ o Fondos de Acciones |
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| 5-Con cuál de estas afirmaciones se siente más identificado: |
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Preservar el capital con disponibilidad inmediata de sus ahorros |
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Obtener una renta relativamente estable a corto y mediana plazo |
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Maximizar el rendimiento en el mediano plazo aceptando oscilaciones frecuentes en el corto plazo |
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Crecimiento de capital en el largo plazo |
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| 6-Qué porcentajes de sus ahorros precisará mantener como liquidez inmediata en los proximos meses |
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Hasta el 50% de mis ahorros |
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Hasta el 35% de mis ahorros |
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Hasta el 20% de mis ahorros |
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Hasta el 10% de mis ahorros |
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| 7-Obtener una renta mensual constante para Ud es: |
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Muy importante |
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Importante |
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Poco importante |
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Para nada importante |
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| 8-Recordando que las inversiones con mayor rentabilidad esperada son también aquellas con mayor riesgo de perdida, ¿Cuál es la máxima perdida que Ud podría aceptar en sus inversiones en un plazo de 6 meses? |
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No acepto y no quiero pérdidas independientemente del potencial de rentabilidad |
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Perdidas de hasta un 3% |
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Perdidas de hasta un 15% |
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Mas de un 15% |
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