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22 de Septiembre de 2018
Banco Itaú le brinda el servicio de Planificación Financiera para un optimo manejo de su inversión.
1-Su edad se encuentra en el rango de:
Menos de 25 años
De 25 a 35 años
De 36 a 55 años
Más de 55 años
 
2-¿Qué porcentaje de sus ingresos dedica al ahorro?:
Hasta el 15% de los ingresos
Entre 16% y 25% de los ingresos
Entre 26% y 40% de los ingresos
Mas del 40% de los ingresos
 
3-¿Como estima sus ingresos en los próximos 4 años?:
Mis ingresos aumentarán progresivamente
Mis ingresos aumentarán levemente
Mis ingresos se mantendrán estables
Estimo que mis ingresos disminuirán
 
4-Marque las opciones de inversión que utilizó en los últimos 2 años y su grado de satisfacción:
Plazos Fijos y/ o Fondos de Plazo Fijo
Muy Satisfactorio | Satisfactorio | Poco Satisfactorio | No Utilizo
Títulos públicos y/o Privados y/o Fondos de Renta Fija
Muy Satisfactorio | Satisfactorio | Poco Satisfactorio | No Utilizo
Acciones y/ o Fondos de Acciones
Muy Satisfactorio | Satisfactorio | Poco Satisfactorio | No Utilizo
 
5-¿Con cuál de estas afirmaciones se siente más identificado?:
Preservar el capital con disponibilidad inmediata de sus ahorros
Obtener una renta relativamente estable a corto y mediana plazo
Maximizar el rendimiento en el mediano plazo aceptando oscilaciones frecuentes en el corto plazo
Crecimiento de capital en el largo plazo
 
6-¿Qué porcentajes de sus ahorros precisará mantener como liquidez inmediata en los proximos meses?:
Hasta el 50% de mis ahorros
Hasta el 35% de mis ahorros
Hasta el 20% de mis ahorros
Hasta el 10% de mis ahorros
 
7-Obtener una renta mensual constante para Ud es:
Muy importante
Importante
Poco importante
Para nada importante
 
8-Recordando que las inversiones con mayor rentabilidad esperada son también aquellas con mayor riesgo de perdida, ¿Cuál es la máxima perdida que Ud podría aceptar en sus inversiones en un plazo de 6 meses?:
No acepto y no quiero pérdidas independientemente del potencial de rentabilidad
Perdidas de hasta un 3%
Perdidas de hasta un 15%
Mas de un 15%
   
   

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